Je souhaite être appelé(e)
Accompagnement patrimonial du dirigeant
Parce que nous savons que le développement de votre entreprise consomme l’essentiel de votre temps et de votre énergie, nous vous aidons à optimiser votre situation patrimoniale à court terme, moyen terme et long terme.
Profitez d'un service complet d’accompagnement pour gérer, faire fructifier, transmettre avec un suivi sur mesure, en prenant en compte votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel.
Le bilan patrimonial
Ayez une vision éclairée de vos objectifs
Nous clarifions vos objectifs patrimoniaux, vos projets de vie et vous livrons votre bilan patrimonial.
AUDITIS vous accompagne en toute indépendance pour vous guider dans la définition précise et la hiérarchisation de vos objectifs, quels qu’ils soient :
• préparer votre retraite
• transmettre votre patrimoine
• protéger votre famille et/ou votre patrimoine professionnel
• organiser votre épargne
• maîtriser votre fiscalité pour optimiser votre budget d’épargne
• financer les études de vos enfants.
Nos experts mettent à votre disposition :
• une analyse fine des interconnexions entre vos patrimoines privé et professionnel,
• un dispositif d’analyse de cohérence de votre patrimoine et de vos objectifs, en fonction de vos moyens et contraintes,
• l’élaboration d’une stratégie patrimoniale, avec des solutions personnalisées et évolutives.
Les points forts de notre accompagnement
Vous gagnez :
• du temps dans votre réflexion patrimoniale et dans la clarification de vos objectifs,
• en sécurité grâce à l’indépendance de notre expertise,
• en efficacité avec vos autres partenaires et conseils.
Des solutions pour répondre à vos objectifs
Grâce à la pluralité de nos compétences, bénéficiez du large champ de nos activités de conseil :
• élaboration d’une stratégie patrimoniale
• audit successoral
• bilan retraite
• liquidation des droits à la retraite
• statut du dirigeant et optimisation de sa rémunération
• mode de détention de l’immobilier
Pour répondre à vos objectifs, différents types de solutions pourront vous être proposées avec une analyse budgétaire, fiscale et patrimoniale approfondie :
• épargne – assurance-vie, PER, contrat de capitalisation
• finance – SCPI, Private Equity, finance responsable
• immobilier – investissement neuf et ancien
Les points forts de notre accompagnement
Vous travaillez avec :
• une base saine et indépendante pour prendre vos décisions,
• des informations pertinentes sur les interactions entre les différents éléments de votre patrimoine,
• une stratégie réellement dimensionnée à vos besoins,
Le suivi et l'accompagnement pour analyser vos opportunités et les pérenniser
Nos experts suivent la mise en oeuvre des stratégies dégagées dans votre bilan patrimonial et les pérennisent.
Au cours d’entretiens dédiés, plusieurs points sont abordés de façon à :
• prendre en charge l’ensemble des déclarations fiscales relatives à votre patrimoine,
• garantir le suivi des recommandations dans le temps,
• réévaluer vos stratégies en fonction de l’évolution de votre situation personnelle, professionnelle et fiscale,
• planifier à court terme, moyen terme et long terme les actions à mettre en place.
Les points forts de notre accompagnement
Vous êtes informé des évolutions fiscales et de leurs conséquences personnalisées (risques et opportunités).
Vous avez les moyens de vérifier la cohérence dans le temps de vos stratégies,
Vous pouvez prendre les mesures correctives nécessaires pour atteindre vos objectifs.
Notre expert patrimonial, juriste fiscaliste, vous accompagne dans la constitution, l'organisation et la transmission du patrimoine privé et/ou professionnel avec des prestations de conseil sur mesure et effectue des propositions de solutions d'épargne de manière totalement indépendante.
| Etat synthétique du patrimoine | ||
| Analyse des droits à la retraite | ||
| Détermination de la capacité d’investissement | ||
| Analyse fine des interconnexions patrimoine privé-professionnel (méthode des 10 points de vigilance) | ||
| Détermination des objectifs cohérents | ||
| Élaboration de la stratégie patrimoniale | ||
| Entretiens réguliers de suivi des opportunités | ||
| Services | |||
|---|---|---|---|
| Etat synthétique du patrimoine | |||
| Analyse des droits à la retraite | |||
| Détermination de la capacité d’investissement | |||
| Analyse fine des interconnexions patrimoine privé-professionnel (méthode des 10 points de vigilance) | |||
| Détermination des objectifs cohérents | |||
| Élaboration de la stratégie patrimoniale | |||
| Entretiens réguliers de suivi des opportunités |
